Siamo lieti di annunciare che, con effetto immediato, offriamo anche un prodotto che consente ai gestori patrimoniali di dimensioni più ridotte di accedere a un sistema professionale di gestione del portafoglio a un prezzo accessibile.
Quali sono i nostri obiettivi?
- Una versione standardizzata del sistema di gestione delle pratiche INSA per le aziende di dimensioni più piccole, con un ambito funzionale comparabile.
- Interfacce con banche depositarie incluse (attualmente ne sono disponibili oltre 50)
- Un modello di prezzo interessante (significativamente inferiore a 10,000 franchi svizzeri all'anno)
Cosa è incluso? Oltre alle funzioni standard incluse nel modulo base INSA, questo pacchetto comprende:
- Reportistica avanzata (attribuzione/contributo delle prestazioni)
- Modulo di calcolo delle commissioni di gestione e di performance (inclusa la creazione delle fatture)
- Modulo di modellazione del portafoglio e proposta di investimento
- Modulo di conformità
- Portale client
- Modulo per automatizzare i flussi di lavoro in INSA
- Interfacce per un massimo di 6 banche depositarie
- 2 accessi utente
Chi è idoneo?
Questo prodotto è pensato per gestori patrimoniali con un patrimonio in gestione fino a 150 milioni di franchi svizzeri. Vogliamo esplicitamente offrire anche alle aziende più piccole l'opportunità di utilizzare un PMS professionale senza dover assumere un elevato rischio finanziario.
Prezzi e data di inizio
Maggiore è il numero di partecipanti che aderiscono al programma Unity, minore sarà il prezzo per gestore patrimoniale.
Importante: una volta raggiunto un livello di prezzo inferiore, il prezzo non aumenterà ulteriormente, anche se il numero di partecipanti diminuisce.
- Avvieremo il progetto con un minimo di 10 aziende partecipanti.
- Se raggiungeremo questa soglia critica entro la fine di novembre, verranno avviate tutte le procedure necessarie e il progetto sarà operativo nel primo trimestre del 2027.
Interessati? Allora non esitate a contattarci per maggiori informazioni. Saremo lieti di valutare una possibile collaborazione.