Le esigenze poste ai gestori patrimoniali, ai family office e agli investitori istituzionali di oggi stanno crescendo rapidamente. Per rimanere competitive, le aziende hanno bisogno di più di un semplice foglio di calcolo o di uno strumento legacy: hanno bisogno di una solida piattaforma sistema di gestione del portafoglio (PMS) che supporta l'automazione, la conformità, l'esperienza del cliente e la scalabilità.
Ecco le le 10 funzionalità più importanti da avere cosa cercare in un PMS moderno – e come Insa PMS supera le aspettative in ogni categoria.
1. Interfacce della banca depositaria
Perché è importante: L'inserimento manuale dei dati comporta una perdita di tempo e aumenta i rischi.
Vantaggio INSA: Interfacce dirette a oltre 60 banche depositarie (tra cui UBS, Credit Suisse, Avaloq e Finnova) garantiscono la riconciliazione giornaliera e la consegna dei dati in tempo reale.
2. Modellazione e ribilanciamento del portafoglio
Perché è importante: I clienti si aspettano strategie di investimento proattive e basate sui dati.
Vantaggio INSA: Potenti strumenti di modellazione consentono ribilanciamento automatico, pianificazione di scenari e proposte di investimento personalizzate, tutte conformi a MiFID II/FIDLEG.
3. Reporting e dashboard dei clienti
Perché è importante: Report chiari e personalizzati sono essenziali per la soddisfazione del cliente.
Vantaggio INSA: Generare report completamente brandizzati con panoramiche del portafoglio, analisi delle performance, benchmark e molto altro ancora, in pochi clic.
4. Strumenti di conformità e idoneità
Perché è importante: Rispettare le normative salvaguarda la tua azienda dall'esposizione alle normative.
Vantaggio INSA: Built-in Monitoraggio della conformità, controlli di idoneità, profilazione del rischio e sorveglianza post-negoziazione ti aiutano a soddisfare gli standard svizzeri e dell'UE.
5. Integrazione CRM
Perché è importante: Un CRM disconnesso significa perdita di opportunità e servizio clienti frammentato.
Vantaggio INSA: Integrato Customer Relationship Management con monitoraggio dei contatti, dati KYC, punteggio del rischio e mappatura delle relazioni, il tutto collegato all'attività del portafoglio.
6. Gestione degli ordini ed esecuzione delle transazioni
Perché è importante: Una gestione efficiente delle transazioni riduce gli errori e migliora la velocità di esecuzione.
Vantaggio INSA: Da un capo all'altro flussi di lavoro di gestione degli ordini, dalla proposta all'esecuzione, con tracciati di controllo completi e connettività con i depositari.
7. Consolidamento del portafoglio multi-custode
Perché è importante: I clienti con un patrimonio elevato spesso hanno conti presso più banche.
Vantaggio INSA: L'INSA consolida i dati attraverso più custodi, offrendo una visione unificata per il cliente e il suo consulente.
8. Analisi delle prestazioni e dei rischi
Perché è importante: Per prendere decisioni informate servono dati e informazioni in tempo reale.
Vantaggio INSA: Monitoraggio delle prestazioni integrato, analisi del contributo al rischio, stress test e confronti di benchmark consentono di prendere decisioni di investimento migliori.
9. Automazione aziendale e flussi di lavoro
Perché è importante: Le attività manuali causano inefficienze e ritardi.
Vantaggio INSA: Definisci e innesca flussi di lavoro automatizzati per l'inserimento dei clienti, i controlli di conformità, i cicli di reporting e la gestione dei documenti, il tutto configurabile in base alle esigenze della tua azienda.
10. Opzioni di distribuzione flessibili
Perché è importante: Ogni azienda ha esigenze diverse in termini di infrastruttura IT e privacy.
Vantaggio INSA: Scegli tra in sede, ospitato o completamente basato sul cloud distribuzione, con sicurezza e scalabilità supportate da Microsoft Azure.
Perché INSA?
INSA PMSys è la scelta di oltre 60 clienti in Svizzera e in Europa, dai consulenti individuali alle complesse istituzioni di gestione patrimoniale. componibile, scalabilee personalizzabile in base alle tue specifiche esigenze. Con INSA, non ottieni solo un software: ottieni un partner tecnologico che si evolve con la tua attività.
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Parliamo di ciò che è più importante per la tua azienda e di come Insa può supportarla.
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