Stai pensando di sostituire il tuo attuale sistema di gestione del portafoglio? Non sei il solo.
Molti gestori patrimoniali e società di investimento si rendono conto che sistemi obsoleti, frammentati o inflessibili li stanno frenando, ma esitano a cambiare a causa di complessità della migrazione, timori di perdita di dati e rischi di continuità aziendale.
At INSA, abbiamo aiutato decine di aziende transizione fluida e sicuraChe tu stia passando da fogli di calcolo, strumenti legacy o un altro PMS, il nostro approccio di onboarding strutturato garantisce un migrazione fluida, sicura e personalizzata.
Ecco come funziona.
Perché le aziende passano all'INSA
In genere, consulenti e CIO cercano un nuovo sistema quando riscontrano:
- Software lento o rigido
- Limitazioni di conformità o di segnalazione
- Scarsa integrazione con banche o strumenti CRM
- Costi di supporto elevati con un ROI basso
- Mancanza di automazione o scalabilità della crescita
INSA PMS risolve queste sfide con un piattaforma modulare e a prova di futuro che si adatta alle tue esigenze.
Il tuo viaggio di migrazione – passo dopo passo
🧭 Fase 1: Scoperta iniziale e valutazione delle esigenze
Iniziamo col capire:
- Il tuo attuale panorama di sistema
- Struttura del portafoglio e relazioni bancarie
- Flussi di lavoro di conformità e reporting
- Fonti dei dati e punti critici
- I tuoi obiettivi per il nuovo sistema
👉 Risultato: un piano di migrazione e un preventivo personalizzati, senza sorprese.
📁 Fase 2: mappatura e pulizia dei dati
Ti aiutiamo a estrarre, strutturare e pulire i tuoi dati:
- Posizioni e cronologia delle transazioni
- Dati del cliente e del mandato
- Strutture tariffarie, profili di rischio, registri CRM
- Archivi di documenti (facoltativo)
👉 Output: uno schema di dati completamente mappato e allineato all'architettura dell'INSA.
🔧 Fase 3: Configurazione e impostazione del sistema
Insieme definiamo la configurazione personalizzata del tuo PMS:
- Moduli selezionati (ad esempio, CRM, conformità, ribilanciamento)
- Ruoli e autorizzazioni utente
- Modelli di reporting e branding
- Interfacce e feed di dati della banca depositaria
👉 Output: un sistema funzionante configurato per riflettere la tua azienda.
🧪 Fase 4: Ambiente di test e convalida
Carichiamo i tuoi dati campione in un ambiente sandbox sicuro dove il tuo team può:
- Convalidare le posizioni e i report storici
- Simulare i flussi di lavoro
- Fornire feedback su layout e logica
👉 Output: modifiche apportate prima della messa in funzione.
🚀 Fase 5: Go Live e onboarding
Una volta approvato, passiamo alla produzione completa:
- Tutti i dati caricati e riconciliati
- Utenti integrati e formati
- Attivata la connessione in tempo reale con le banche depositarie
👉 Risultato: sei in diretta, senza interruzioni aziendali.
🤝 Fase 6: Supporto e ottimizzazione post-go-live
Il nostro lavoro non si ferma al lancio. Riceverai:
- Accesso diretto al tuo contatto di implementazione
- Supporto continuo, aggiornamenti e miglioramenti del sistema
- Distribuzione facoltativa di moduli aggiuntivi man mano che cresci
👉 Risultato: una partnership tecnologica a lungo termine, non un passaggio di consegne.
Cosa rende la migrazione INSA diversa?
✅ Gestione di progetti su misura
Assegniamo un esperto di migrazione dedicato che conosce sia l'aspetto finanziario che quello tecnico.
✅ Tempistica flessibile
Per ridurre la pressione sul tuo team, effettua la migrazione in fasi o durante periodi di bassa attività.
✅ Processo sicuro e conforme
La gestione dei dati è conforme agli standard svizzeri e dell'UE, con crittografia completa e percorsi di controllo.
✅ Integrazione bancaria inclusa
Durante la migrazione stabiliamo o manteniamo oltre 50 connessioni con banche depositarie.
Dall'esitazione all'esecuzione: il successo nel mondo reale
Un family office con sede in Liechtenstein è passato da un PMS legacy con 8 anni di dati storici. Con INSA:
- Migrati oltre 75 portafogli in 6 banche
- Implementati moduli CRM, reporting e rischio
- È andato in onda in meno di 8 settimane - con nessuna interruzione
Pronti per l'aggiornamento, senza mal di testa?
Cambiare sistema può sembrare rischioso, ma con il partner giusto è un'opportunità per fare un balzo in avanti.
lasciare INSA guidare la tua azienda attraverso un migrazione sicura e conforme che migliora l'efficienza fin dal primo giorno.
📩 Vuoi vedere come potrebbe essere la tua migrazione?
Parliamo del tuo percorso verso un sistema migliore.
📧 info@insa-software.com | 📞 +41 44 221 30 20