Insa ti offre la soluzione per la gestione del tuo portafoglio e dei tuoi dati. Ti offriamo una soluzione personalizzata. Dopotutto, la tua attività non ha eguali.

Ti offriamo una soluzione personalizzata. Dopotutto, la tua attività non ha eguali.

Mentre la standardizzazione è diventata la norma, Insa porta la personalizzazione a nuovi livelli. Il suo design innovativo consente di configurare l'installazione specificatamente in base alle vostre esigenze. Che tu sia un gestore patrimoniale indipendente, una banca, una compagnia assicurativa o un investitore istituzionale: hai requisiti interni ed esterni unici. La nostra ampia base di clienti e la nostra vasta esperienza garantiscono che Insa incorpori le vostre esigenze.

La filosofia di supporto di Insa ha al centro i suoi clienti. Fin dal primo giorno puoi fare affidamento sul nostro personale di supporto per comprendere le tue esigenze, comprendere la tua attività ed essere disponibile in ogni momento. Il nostro approccio personale alla formazione e al supporto garantisce che utilizzerai il sistema rapidamente e avrai un rapporto straordinario con il personale di supporto.

Software, piattaforma, supporto

La migliore soluzione software è valida tanto quanto la sua piattaforma e il supporto che ottieni. Garantiamo che i nostri prodotti sono sicuri, flessibili e semplici da implementare e utilizzare. Insa è basato sulle ultime piattaforme Microsoft. Ciò garantisce che gli investimenti IT siano ridotti al minimo poiché molto probabilmente l'architettura hardware e software richiesta sarà già installata.

Combina i nostri prodotti in un potente pacchetto che renderà il tuo lavoro quotidiano molto più semplice, così potrai investire il tuo tempo prezioso nei tuoi clienti

INSA Software per la gestione del portafoglio

Icona del software di gestione del portafoglio Insa

Software di gestione dei record KORTO

Icona del software di gestione dei record Konto

MARVEES Interfaccia dati basata sull'intelligenza artificiale

Icona dell'interfaccia dati basata sull'intelligenza artificiale MARVEES

Sia le banche che i gestori patrimoniali indipendenti hanno molti requisiti in comune. Entrambi hanno clienti che hanno depositato beni direttamente o indirettamente presso di loro. All'utente Insa, sia esso banca o gestore patrimoniale indipendente, vengono messe a disposizione le seguenti funzionalità.

Segnalazione clienti

Il reporting del cliente dovrebbe essere chiaro e comprensibile per ciascun cliente. I clienti differiscono tuttavia, alcuni clienti si accontentano di una panoramica di base dei loro asset insieme ad una valutazione accurata della performance del loro portafoglio, altri clienti più sofisticati richiedono un'analisi più dettagliata che mostri forse non solo la performance complessiva ma anche la performance per categoria di asset e il rendimento rischio associato. La rendicontazione del cliente deve essere anche un attraente biglietto da visita professionale.

Analisi del patrimonio del cliente

Gestire il patrimonio di oltre 100 clienti con diverse aspirazioni di investimento richiede una valutazione continua dei portafogli dei singoli clienti, soprattutto in questi tempi di grande volatilità. Il sistema Insa dispone di una funzione di analisi dei clienti molto sofisticata e di un sistema informativo completo sui clienti.

Analisi del rischio del cliente

In questi tempi molto volatili è importante misurare i rischi associati a una strategia patrimoniale predeterminata del cliente. Il sistema può calcolare, ad esempio, gli indici di Sharpe per ciascun portafoglio singolo o gruppo di portafogli, nonché rischi individuali come le esposizioni valutarie.

Modellazione del portafoglio clienti

Diverse strategie patrimoniali vengono assegnate ai clienti che desiderano che gli investimenti effettuati per loro conto conducano a un obiettivo specifico come la crescita del capitale o il reddito. Il sistema consente di creare modelli di portafoglio che riflettono questi obiettivi e consentono di effettuare diversi investimenti per la stessa strategia patrimoniale ma con dimensioni di portafoglio diverse.

Importazione Dati

Le banche dispongono di un proprio sistema informatico basato su host che acquisisce i dati immessi per le transazioni del cliente. La maggior parte dei sistemi bancari non dispone della stessa reportistica e analisi del portafoglio del sistema Insa. Insa ha scritto interfacce per una serie di sistemi bancari che consentono di prelevare regolarmente i dati direttamente dal sistema host. I clienti dei gestori patrimoniali indipendenti hanno conti presso diverse banche. Insa dispone di interfacce con numerosi sistemi bancari che consentono l'importazione diretta dei dati delle transazioni. Queste interfacce includono UBS Asset Link e altri sistemi basati su Swift e State Street. Le interfacce precedentemente descritte raccolgono informazioni sui titoli, prezzi dei titoli e tassi di cambio, nonché le transazioni stesse. Insa dispone anche di interfacce con la maggior parte dei comuni feed di prezzi come Reuters, Bloomberg e Telekurs ecc.

Spese di gestione

Le banche e i gestori patrimoniali indipendenti addebitano solitamente una commissione di gestione per i loro servizi. Il sistema può calcolare queste commissioni. Il sistema può anche calcolare le commissioni di intermediazione verso terzi nonché i pagamenti di retrocessione sulle spese bancarie.

Sistema informativo del cliente

Insa fornisce un sofisticato Client Information System (CIS) che consente all'utente di tenere un registro dei contatti del cliente insieme a un collegamento ai documenti elettronici riguardanti l'attività del cliente. Il sistema consente di mantenere un controllo sui documenti del cliente visti dall'utente come il passaporto e il rispetto delle leggi statunitensi. Le restrizioni sugli investimenti dei clienti possono anche essere memorizzate nel CIS.

Acquisizione dei dati da altri sistemi PMS

Insa ha creato interfacce che consentiranno all'utente di importare automaticamente in Insa i dati da altri sistemi PMS. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica considerevoli e garantisce calcoli storici delle prestazioni.

Conformità GIPS (SPPS).

Il sistema è pienamente conforme allo standard GIPS 2002 ed è stato verificato da una nota società di audit internazionale.

Consolidamento del cliente

I clienti possono essere consolidati in base a categorie definite dall'utente, tra cui banche per gestori patrimoniali, clienti con strategie patrimoniali simili, compositi per la conformità GIPS, ecc.

Generazione di transazioni provvisorie

Le transazioni possono essere inserite manualmente nel momento in cui si decide di acquistare o vendere un titolo per uno o più clienti, si chiamano transazioni provvisorie, queste transazioni possono essere confermate al ricevimento della nota contrattuale definitiva. Gli elenchi di tali operazioni provvisorie possono essere trasmessi alle banche interessate sia in formato fax che via email.

Gli investitori istituzionali hanno requisiti diversi da quelli delle banche e dei gestori patrimoniali indipendenti. Quando si installa Insa viene selezionata l'opzione Investitore Istituzionale che imposta automaticamente il sistema sulla funzionalità richiesta.

Multiazienda

Il sistema è in grado di funzionare come un'applicazione multiaziendale. Una compagnia assicurativa può avere più di una “società”, vita e danni, analogamente un fondo pensione può avere più di “società” un fondo pensione per il personale e un fondo pensione per il management. Alcuni calcoli possono essere diversi per le diverse società e ciascuna società può avere un sistema di contabilità finanziaria separato.

Reportistica

La rendicontazione avviene solitamente a livello aziendale. I portafogli detenuti presso diverse banche devono essere consolidati, anche se a volte è necessario produrre reportistica per le singole banche in cui sono detenuti i portafogli. Il sistema può produrre report per il top management sia in formato grafico che numerico tabellare. Inoltre il sistema fornisce report dettagliati per i professionisti degli investimenti.

Analisi del rischio

Il sistema fornisce un'analisi completa del rischio per investimenti completi o parziali. Ciò include l’esposizione ai derivati, l’indice di Sharpe, il rischio valutario e di tasso di interesse, ecc.

Controllo dell'allocazione delle risorse

La maggior parte degli investitori istituzionali ha una rigorosa politica di asset allocation. Il sistema è in grado di fornire informazioni immediate sul rispetto dell'asset allocation concordata. I fondi d'investimento possono essere suddivisi nelle loro esposizioni di base come valuta, strumento d'investimento, domicilio e segmento industriale.

Importazione / esportazione dei dati

Gli investitori istituzionali spesso necessitano di un'interfaccia con un sistema di contabilità finanziaria per consentire il trasferimento dei dati immessi nel sistema Insa al sistema di contabilità. In questo modo si evita di inserire due volte i dati con il rischio intrinseco di introdurre errori. Insa dispone di interfacce con numerosi sistemi di contabilità tra cui SAP/R3, Abacus, PeBe, Simultan ecc. Alcune banche forniscono un servizio esportando le transazioni in formato elettronico. Insa può importare queste transazioni bancarie, attualmente questo servizio è disponibile per UBS Asset-Link e altri sistemi basati su Swift e State Street. Insa può anche importare prezzi di titoli e tassi di cambio da fornitori come Reuters, Bloomberg, Telekurs ecc.

Routine di fine anno

A fine anno (o trimestre/semestre) gli investimenti potrebbero essere rivalutati. Insa può calcolare automaticamente questa rivalutazione in base al valore più basso, al valore ammortizzato, al mark to market, ecc.

Soluzione online e dashboard di gestione

Realizzato per seguire i requisiti di un programma fitto di appuntamenti.

Insa Management Dashboard è uno strumento web interattivo molto facile da usare, che ti consente di esaminare i portafogli clienti.

Cruscotto di gestione dell'Insa

Management Dashboard è uno strumento web interattivo molto facile da usare che ti consente di approfondire i portafogli clienti. È rivolto al Top Management della Società/Banca, ai Gestori di Portafoglio, ai Compliance Officer e ai Gestori di Portafoglio Esterni. L'interfaccia visualizza i portafogli come set di tessere. Il colore che indica la performance da inizio anno del portafoglio.

Insa Online è un'applicazione basata su browser che consente a te e al tuo cliente di visualizzare informazioni aggiornate sui portafogli.

Insa in linea

Insa Online è un'applicazione basata su browser che consente al gestore patrimoniale o al suo cliente di visualizzare (online) informazioni aggiornate su uno o più portafogli. L'utente può anche generare un rapporto dettagliato sulle prestazioni Insa e molte altre funzioni.

Il gestore del portafoglio può dare accesso allo stato in tempo reale del portafoglio dei clienti. Con un'interfaccia facile da usare è possibile navigare attraverso l'applicazione, stampare report, consolidare e altro ancora.

Soluzioni AI

Pronto per l'integrazione

Scopri il nostro portafoglio in continua espansione di soluzioni di intelligenza artificiale avanzate, progettate per supportare la crescita, gestire i rischi e migliorare il processo decisionale in tutti i settori, dalla finanza alla sanità e all'istruzione.

Negli ultimi anni, ci siamo immersi profondamente nel mondo dell'intelligenza artificiale, sperimentando, perfezionando e applicando l'IA a sfide concrete. Questa esperienza pratica non solo ha affinato la nostra comprensione delle tecnologie di IA, ma ci ha anche permesso di sviluppare applicazioni pratiche e di grande impatto che offrono un valore misurabile.

Applichiamo queste conoscenze per migliorare costantemente il nostro portfolio principale e le soluzioni di gestione documentale, garantendo che rimangano all'avanguardia dell'innovazione. Allo stesso tempo, ci stiamo espandendo in nuovi settori come la salute digitale e le tecnologie per l'istruzione, sviluppando strumenti intelligenti al servizio di una gamma più ampia di settori.

Ogni insight acquisito dai nostri progetti di intelligenza artificiale si riversa direttamente nelle nostre soluzioni principali, consentendoci di evolverci con funzionalità all'avanguardia che aumentano l'efficienza, incrementano l'automazione e rafforzano la sicurezza dei dati. L'intelligenza artificiale non è solo un componente aggiuntivo: è parte integrante del nostro modo di pensare, lavorare e costruire per il futuro.

Gestione finanziaria più intelligente con l'intelligenza artificiale

Questo strumento avanzato basato sull'intelligenza artificiale è stato ideato per aiutare imprenditori, investitori e analisti finanziari a prendere decisioni basate sui dati con valutazioni del rischio finanziario in tempo reale.

Le valutazioni dei rischi tradizionali spesso mancano di flessibilità e adattabilità, ma la nostra soluzione sfrutta l'apprendimento automatico, i sistemi esperti e gli LLM per analizzare i dati finanziari, valutare i rischi e generare report personalizzati con raccomandazioni chiare e attuabili.

Progettato per essere adattabile, integra modelli di intelligenza artificiale avanzati per il calcolo del rischio di insolvenza e le previsioni finanziarie, evolvendosi costantemente per conformarsi alle normative finanziarie globali e ai cambiamenti del mercato.

Questa potente soluzione favorisce processi decisionali più intelligenti, aumenta la sicurezza finanziaria e offre un sistema intuitivo, ottimizzato per i mercati globali.

Nutrizionista virtuale AI

Abbiamo sviluppato un assistente nutrizionale basato sull'intelligenza artificiale che semplifica i consigli dietetici e la pianificazione dei pasti per le persone attente alla salute, gli esperti di nutrizione, i produttori alimentari e gli appassionati di fitness.

Orientarsi nell'alimentazione può essere complicato, ma la nostra soluzione fornisce una guida curata da esperti, sostituzioni intelligenti degli ingredienti e una pianificazione dei pasti personalizzata in base alle preferenze dell'utente.

Utilizzando l'aggregazione di dati basata sull'intelligenza artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), fornisce informazioni nutrizionali precise, integrandosi perfettamente con database alimentari e piattaforme di e-commerce. Il suo design modulare consente una futura espansione verso funzionalità di sostenibilità e monitoraggio della salute in tempo reale.

Questa soluzione offre agli utenti un facile accesso a piani alimentari personalizzati, una riduzione degli sprechi alimentari e un miglioramento duraturo del loro benessere generale.

Assistente didattico virtuale basato sull'intelligenza artificiale

Un assistente virtuale per l'apprendimento basato sull'intelligenza artificiale, per un supporto personalizzato a studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e genitori.

I sistemi educativi richiedono esperienze di apprendimento adattive e la nostra soluzione analizza i progressi individuali, prevede le sfide e offre consigli didattici intelligenti. Integrando sintesi vocale, modelli predittivi e contenuti curati da esperti, migliora sia il coinvolgimento degli studenti che il supporto degli insegnanti.

Basato su LLM open source e knowledge graph, garantisce trasparenza e adattabilità, evolvendosi costantemente con analisi predittive avanzate e adattamenti dell'apprendimento in tempo reale.

Questa soluzione migliora in modo efficace il rendimento degli studenti, supporta gli insegnanti in modo più efficiente e promuove un ambiente di apprendimento più intelligente e adattabile per centinaia di migliaia di utenti.

Agenti di intelligenza artificiale finanziaria

Agenti di intelligenza artificiale intelligenti per l'analisi dei dati finanziari, la previsione dei rischi e il supporto delle strategie di investimento con informazioni in tempo reale.

Analisi dei documenti finanziari
Semplifica il processo di analisi dei documenti finanziari, estraendo informazioni chiave e garantendo l'accuratezza nell'elaborazione dei dati.
Sottoscrizione consapevole del sentiment
Questi agenti di intelligenza artificiale valutano il sentiment del mercato e lo integrano nel processo di sottoscrizione, migliorando la valutazione del rischio e il processo decisionale.
Rilevamento/prevenzione delle frodi
Monitora le transazioni in tempo reale per rilevare e prevenire attività fraudolente, salvaguardando sia le aziende che i clienti.
Reporting finanziario automatizzato
Automatizza la creazione di report finanziari dettagliati, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori umani, garantendo al contempo la conformità.
Agenti di conformità normativa
Monitorare e garantire il rispetto delle normative finanziarie in continua evoluzione, riducendo i rischi di conformità e mantenendo gli standard del settore.
Agenti di automazione dei processi
Ottimizza e automatizza i processi finanziari ripetitivi, migliorando l'efficienza e liberando tempo prezioso per attività strategiche.
Educazione finanziaria personalizzata
Fornire contenuti di educazione finanziaria personalizzati, aiutando privati e aziende a prendere decisioni finanziarie consapevoli in base alle loro specifiche esigenze.