Notizie, approfondimenti e risorse

Da decenni INSA supporta le attività di gestione patrimoniale: in questa pagina condividiamo le nostre conoscenze. Consulta i nostri articoli settimanali, le notizie e gli aggiornamenti più importanti e le risorse in arrivo, come case study e white paper, creati per aiutare i team di investimento a migliorare l'efficienza, rafforzare la conformità e ridurre gli attriti operativi.


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I sistemi di gestione del portafoglio obsoleti accumulano costi nascosti in termini di inefficienza operativa, rischio di non conformità e lacune di integrazione. Scoprite quanto costa realmente lo status quo alla vostra azienda e cosa cambia quando lo si supera.

Quanto ti costa realmente il tuo sistema di gestione del portafoglio obsoleto?

Per la maggior parte delle aziende, la decisione di non sostituire un sistema di gestione del portafoglio non ha nulla a che fare con...
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Il modello operativo del COO per la gestione patrimoniale: dal controllo manuale al controllo scalabile.

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Molte società di gestione patrimoniale iniziano con un modello operativo basato sulla prossimità e sul controllo manuale...
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2. Piattaforme client moderne: la trasparenza in tempo reale che i clienti ora si aspettano

I clienti si aspettano trasparenza, alle loro condizioni.

Il rapporto tra un gestore patrimoniale e il suo cliente si è sempre basato sulla fiducia...
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Investimenti alternativi: opportunità o rischio?

Investimenti alternativi: diversificazione o rischio nascosto?

Gli investimenti alternativi continuano ad attirare l'attenzione di gestori patrimoniali, family office e investitori istituzionali alla ricerca di...
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UNITY: Sistema di gestione del portafoglio accessibile per i gestori patrimoniali di dimensioni più ridotte.

UNITÀ – Pari opportunità per tutti

Siamo davvero lieti di annunciare che, con effetto immediato, offriamo anche un prodotto che...
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Un'unica piattaforma, controllo totale: il futuro della gestione del portafoglio

Un'unica piattaforma, controllo totale: ripensare la gestione del portafoglio.

Molti istituti finanziari operano ancora attraverso un insieme eterogeneo di sistemi scollegati. Il CRM si colloca in uno di questi...
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Una solida governance dei dati aiuta gli istituti finanziari a migliorare la conformità, rafforzare la gestione del rischio e supportare un processo decisionale migliore grazie a dati accurati, sicuri e ben gestiti.

Governance dei dati negli istituti finanziari

Nel settore finanziario, i dati rappresentano una delle risorse più preziose di un'azienda. Essi...
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Conto di investimento croato (Hrvatski investicijski račun): la tua banca è pronta?

Il mercato degli investimenti croato si sta avvicinando a un punto di svolta importante. Conto degli investimenti croati (di seguito...
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Scopri come le società di gestione patrimoniale possono rimanere al passo con FIDLEG, MiFID II e i requisiti di conformità in continua evoluzione grazie a dati centralizzati, flussi di lavoro automatizzati e una maggiore preparazione agli audit.

FIDLEG, MiFID II e oltre: rimanere al passo con la conformità

La regolamentazione non è più una sfida periodica. Per i gestori patrimoniali, le banche e le altre istituzioni finanziarie...
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