Se ancora inserisci manualmente i dati dagli estratti conto bancari, dalle ricevute delle transazioni o dai PDF scansionati, non sei il solo.
Ma tu sei anche sprecare ore ogni settimana, aumentando il rischio di errore umano e rallentando le operazioni di investimento.
Ecco dove MERAVIGLIE, la nostra soluzione di estrazione di documenti basata sull'intelligenza artificiale, interviene. Progettata per gestire la complessità dei documenti finanziari, MARVEES automatizza l'acquisizione dei dati e si integra direttamente in INSA PMS – trasformare i file non strutturati in dati pronti per il portafoglio in pochi secondi.
La realtà: gli uffici amministrativi sono sommersi dai documenti
Nonostante la digitalizzazione, gli istituti finanziari continuano a elaborare:
- Avvisi bancari cartacei
- Conferme di negoziazione del broker
- PDF scansionati e fax
- Riepiloghi delle transazioni
- Estratti conto di portafoglio da depositari terzi
Ogni documento deve essere esaminato, interpretato, inserito e archiviato – un processo lento, ripetitivo e soggetto a errori.
La soluzione: MARVEES di INSA
MERAVIGLIE è un servizio di estrazione di documenti basato sull'intelligenza artificiale, progettato specificamente per il settore finanziario. Sfrutta apprendimento automatico, visione artificiale e OCR di:
✔ Leggi documenti scansionati o digitali
✔ Riconoscere i campi dati e le strutture delle tabelle
✔ Estrarre dati rilevanti sulle transazioni e sulle posizioni
✔ Genera un file standardizzato e strutturato (ad esempio JSON o XML)
✔ Inserire i dati senza soluzione di continuità in INSA PMS o altri sistemi
Vantaggi principali
✅ 1. Automatizzare l'inserimento dei dati da formati complessi
MARVEES può interpretare:
- Consigli bancari in formato PDF
- Dichiarazioni scritte a mano o stampate
- Elenchi di transazioni multipagina
- Formati multilingue (EN, DE, FR, IT, ES, ecc.)
Richiede solo 5+ documenti campione per formato da apprendere e adattare, riducendo drasticamente i tempi di configurazione.
✅ 2. Integrazione perfetta con INSA PMS
Una volta estratti i dati, è possibile:
✔ Abbinato ai portafogli dei clienti
✔ Collegato alle transazioni esistenti
✔ Utilizzato per attivare flussi di lavoro di conformità o riconciliazione
✔ Memorizzato insieme al documento originale nell'archivio documenti
Questo significa: non è più necessario passare da un sistema all'altro, da un foglio di calcolo all'altro o da un portale all'altro.
✅ 3. Ridurre i costi e gli errori
L'inserimento manuale non è solo lento, ma anche costoso. MARVEES:
- Riduce i tempi di elaborazione dei dati back-office fino al 80%
- Elimina gli errori di reinserimento delle chiavi
- Aumenta la precisione dei report normativi e delle prestazioni
È modello con pagamento in base al consumo ti garantisce di pagare solo ciò che elabori, senza licenze costose.
✅ 4. Aumentare l'efficienza operativa
Automatizzando una delle fasi più dispendiose in termini di tempo dell'amministrazione del portafoglio, il tuo team può:
✔ Concentrarsi su attività a valore aggiunto
✔ Velocizza la reportistica dei clienti
✔ Migliora la precisione del portafoglio
✔ Gestisci volumi maggiori con le stesse risorse
Caso d'uso: integrazione multi-banca semplificata
Un gestore patrimoniale con sede a Zurigo riceve ogni mese oltre 200 documenti da 9 diverse banche depositarie, tutti in formati diversi.
Con MARVEES + INSA:
- I documenti vengono scansionati o caricati
- I dati vengono estratti e abbinati automaticamente
- I portafogli vengono aggiornati quasi in tempo reale
- La segnalazione è accelerata di diversi giorni
Costruito per il mondo reale
MARVEES è progettato per flussi di lavoro finanziari reali, non solo per condizioni ideali. Funziona con:
- Archivi di scansione legacy
- Portfolio misti
- Tipi di transazione personalizzati
- Riconciliazione multi-custode
Tutto supportato da sicurezza di livello aziendale tramite i servizi di intelligenza artificiale di Microsoft Azure.
📩 Vuoi eliminare l'elaborazione manuale dei documenti e sbloccare operazioni più intelligenti?
Ti mostreremo come MARVEES e INSA collaborano per semplificarti la giornata.
???? info@insa-software.com | 📞 +41 44 221 30 20