In un settore in cui velocità, precisione e trasparenza sono fondamentali, i processi manuali non riescono più a tenere il passo. Ogni passaggio manuale, che si tratti di inserire transazioni, verificare le norme di conformità o calcolare le commissioni, comporta rischi, ritardi e costi.
Ecco perché i gestori patrimoniali lungimiranti si stanno rivolgendo a automazione non solo per comodità, ma per vantaggio competitivo.
At INSA, crediamo che l'automazione debba essere integrata nell'intero ciclo di vita della gestione del portafoglio, per liberare tempo, ridurre gli errori e aumentare la redditività.
La sfida: flussi di lavoro manuali in un ambiente ad alto rischio
I sistemi legacy e gli strumenti frammentati spesso costringono i consulenti e i team di back-office a:
- Reinserire i dati più volte
- Calcola manualmente le commissioni alla fine di ogni trimestre
- Ricontrollare le negoziazioni e le proposte di ribilanciamento
- Affidati a Excel per monitorare la conformità normativa
Queste inefficienze non solo rallentano le operazioni, ma aumentano anche la probabilità di errori costosi.
La soluzione INSA: automazione del flusso di lavoro end-to-end
INSA PMS include un robusto motore di automazione che alimenta le funzioni critiche delle tue operazioni quotidiane, aiutando il tuo team a concentrarsi sui clienti e non sull'inserimento dei dati.
Ecco come funziona:
⚙️ Automazione del ciclo di vita commerciale
Dalla proposta di investimento all'esecuzione, INSA automatizza l'intero flusso degli ordini:
✔ Ribilanciamento basato sul modello
✔ Controlli preliminari di idoneità e conformità
✔ Generazione degli ordini
✔ Monitoraggio dell'esecuzione
✔ Documentazione post-negoziazione e traccia di controllo
💼 Calcolo delle commissioni e fatturazione
Risparmia ore ogni trimestre automatizzando:
✔ Calcolo della commissione di gestione
✔ Modellazione delle commissioni basata sulle prestazioni
✔ Strutture a più livelli
✔ IVA e trattamento fiscale
✔ Fatturazione ed esportazione in contabilità
📋 Flussi di lavoro di conformità
INSA monitora i tuoi portafogli in tempo reale e attiva avvisi o azioni quando:
✔ Le restrizioni sugli investimenti sono violate
✔ La tolleranza al rischio è superata
✔ Le partecipazioni si discostano dal mandato del cliente
✔ I criteri di idoneità non sono soddisfatti
📨 Reporting e comunicazione con i clienti
✔ Genera e distribuisci automaticamente report periodici
✔ Includere dati sulle prestazioni, commissioni, informative e commenti
✔ Scegli i canali: portale clienti, e-mail, stampa
🔄 Attività ripetitive di back-office
L'INSA può automatizzare:
✔ Riconciliazione giornaliera con i depositari
✔ Importazione dati da fornitori di dati di mercato
✔ Backup programmati e controlli dei dati
✔ Notifiche e promemoria interni
Impatto aziendale tangibile
✅ Risparmia tempo tra i team
Consulenti, responsabili della conformità e personale di supporto dedicano meno tempo al lavoro manuale e più tempo ad attività di alto valore.
✅ Riduci al minimo l'errore umano
I flussi di lavoro automatizzati seguono una logica definita, eliminando errori e omissioni.
✅ Aumentare la redditività
L'automazione delle commissioni garantisce precisione e coerenza, così non perderai entrate.
✅ Scalare le operazioni in modo efficiente
Grazie all'automazione, le aziende possono gestire più portafogli senza aumentare il personale.
Esempio: Automazione in azione
Un gestore patrimoniale di medie dimensioni che utilizza INSA ha ridotto il tempo impiegato per l'elaborazione delle commissioni trimestrali da Da 3 giorni interi a meno di 2 ore – con convalida, calcolo e fatturazione automatici per oltre 150 clienti.
Hanno inoltre automatizzato i controlli di idoneità, riducendo del 40% i tempi di revisione del portafoglio e migliorando al contempo la qualità della conformità.
Il futuro della gestione del portafoglio è automatizzato
In un ambiente sempre più complesso, l'automazione non riguarda più il fare di più con meno, ma fare meglio con meno rischi.
Con INSA PMS, ottieni un sistema che funziona per te e con te – semplificando le tue operazioni e rafforzando il tuo servizio.
📩 Pronti a ridurre lo sforzo manuale e aumentare la redditività? Parliamo di automazione.
📧 info@insa-software.com | 📞 +41 44 221 30 20