Chi siamo
Installata presso oltre 60 clienti nel mondo, Insa è diventata la soluzione di gestione patrimoniale di riferimento. Il sistema principale di Insa vi offre funzionalità impareggiabili, ampie e altamente innovative: dall'elaborazione e gestione degli ordini che vi fa risparmiare tempo fino agli strumenti di analisi e modellazione per assistere il vostro processo decisionale. Consolidare i portafogli detenuti presso diverse banche non è mai stato così facile.
Che si tratti di analisi, gestione degli ordini, controllo del riciclaggio di denaro o semplicemente produzione di report personalizzati accattivanti, Insa ti consentirà di concentrarti su ciò che sai fare meglio.
Offriamo soluzioni per aziende di tutte le dimensioni. Il nostro software è stato implementato da "one man show" attenti ai costi, nonché da grandi società di gestione patrimoniale multiufficio/nazionali.
Gestione del portafoglio &
Reportistica
- Struttura gerarchica dei clienti/patrimoni
- Misurazione delle prestazioni a tutti i livelli
- Generatore di report flessibile definito dall'utente
- Interfaccia utente e reportistica multilingue
Prestazioni e
Analisi dei rischi
- Misurazione delle prestazioni (MWP / TWP)
- Attribuzione e contributo alla performance
- Statistiche di rischio all’avanguardia
- Calcolo del valore a rischio
Modellazione del portafoglio e proposte di investimento
- Costruzione del modello sofisticata
- Ribilanciamento multiportafoglio automatizzato
- Generazione e reporting delle proposte
- Generazione di ordini multi-portafoglio
Tassa &
Gestione della redditività
- Calcolo delle commissioni di gestione
- Calcolo delle commissioni di performance compresi gli high water mark
- Fatture del cliente e istruzioni bancarie per addebitare le commissioni
- Misurazione della redditività del cliente
Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e gestione dei documenti
- Sistema CRM completo integrato
- Funzionalità DMS integrata
- Possibilità di integrazione completa di sistemi DMS esterni
- Possibilità di integrazione di KORTO (Record Management)
Monitoraggio del portafoglio e conformità del trading
- Gestione delle restrizioni individuali
- Controllo di idoneità/appropriatezza
- Controllo e segnalazioni antiriciclaggio
- Il registro di controllo completo degli standard bancari tiene traccia di tutte le modifiche
Trading e
Gestione degli ordini
- Controllo della conformità pre-negoziazione
- Gestione degli ordini per tutti i tipi di ordini
- Segnalazione MIFID II/FIDLEG
- Esecuzione automatica degli ordini tramite protocollo Bloomberg EMSX e FIX
Interfacce con le banche depositarie e i fornitori di prezzi
- Interfacce di transazione verso diverse banche (attualmente >50)
- Interfacce di feed di mercato per Telekurs, Bloomberg, Reuters, ...
- Interfacce di contabilità finanziaria per ABACUS, Sage, SAP..
- Interfacce personalizzate per organizzazioni di regolamentazione, sistemi core, DMS, CRM, analisi dei rischi, ..
Distribuzione dei fondi
Management
- Calcolo/verifica del valore patrimoniale netto
- Riconciliazione delle partecipazioni con custode e amministratore
- Calcolo completo delle commissioni e degli accantonamenti
- Generatore di schede informative sui fondi personalizzati
- Calcolo del rischio del fondo
Automazione aziendale
- Flussi di lavoro automatizzati
- Inclusione di programmi esterni
- Inclusione di attività non IT
Interfaccia client
- Accessibilità multi-dispositivo
- Calcolo delle prestazioni ad hoc
- Informazioni anonimizzate per la protezione dei dati
Private equity
- Valutazione di portafogli di private equity
- Valutazione del Private Equity come titolo unico
- Valutazione delle attività non bancabili
CORTO
- Classificazione e automazione dei documenti basate sull'intelligenza artificiale
- Gestione integrata della conformità e delle restrizioni legali
- Infrastruttura sicura basata sul cloud con Microsoft Assure
- Percorsi di controllo supportati da blockchain per l'integrità dei dati a prova di manomissione
MERAVIGLIE
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Estrae dati da documenti finanziari scansionati e digitali
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Comprende la struttura di estratti conto bancari complessi
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Analisi dei documenti basata sull'intelligenza artificiale per flussi di lavoro ad alto volume
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Progettato per un'integrazione perfetta con INSA e altri sistemi
Progetti AI
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Previsioni di rischio e crescita basate sull'intelligenza artificiale per le istituzioni finanziarie
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Agenti finanziari intelligenti per analisi e approfondimenti in tempo reale
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Assistente nutrizionale virtuale AI per una pianificazione personalizzata del benessere
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Assistente didattico basato sull'intelligenza artificiale per esperienze di apprendimento adattive
Il software Insa può essere personalizzato per tutti gli istituti finanziari
Gestori patrimoniali indipendenti e family office
Banche private e statali
Investitori istituzionali e amministratori di fondi
Soluzioni AI
Le nostre soluzioni di intelligenza artificiale pronte all'uso sono progettate per integrarsi nella tua azienda, aumentando l'efficienza, ottimizzando i processi e producendo risultati misurabili.
Gestione finanziaria più intelligente con l'intelligenza artificiale
L'analisi e l'automazione basate sull'intelligenza artificiale semplificano le operazioni finanziarie, ottimizzano il flusso di cassa e migliorano il processo decisionale aziendale.
Agenti di intelligenza artificiale finanziaria
Assistente didattico virtuale AI
Nutrizionista virtuale AI
I nostri partner
Le nostre Certificazioni
