Vous envisagez de remplacer votre système actuel de gestion de portefeuille ? Vous n’êtes pas seul.
De nombreux gestionnaires de patrimoine et sociétés d'investissement se rendent compte que des systèmes obsolètes, fragmentés ou rigides les freinent, mais ils hésitent à changer en raison de Complexité de la migration, craintes de perte de données et risques liés à la continuité des activités.
At INSANous avons aidé des dizaines d'entreprises. transition en douceur et en toute confianceQue vous passiez de feuilles de calcul, d'outils existants ou d'un autre logiciel de gestion de projet, notre approche structurée d'intégration garantit une transition en douceur. migration transparente, sécurisée et personnalisée.
Voici comment cela fonctionne.
Pourquoi les entreprises passent à INSA
Les conseillers et les DSI recherchent généralement un nouveau système lorsqu'ils constatent :
- Logiciel lent ou rigide
- limitations en matière de conformité ou de rapports
- Intégration insuffisante avec les banques ou les outils CRM
- Coûts de support élevés pour un faible retour sur investissement
- Manque d'automatisation ou d'évolutivité de la croissance
INSA PMS résout ces problèmes avec un plateforme modulaire et évolutive qui s'adapte à vos besoins.
Votre parcours migratoire – Étape par étape
🧭 Étape 1 : Découverte initiale et évaluation des besoins
Nous commençons par comprendre :
- Votre paysage système actuel
- Structure du portefeuille et relations bancaires
- Flux de travail de conformité et de reporting
- Sources de données et points sensibles
- Vos objectifs pour le nouveau système
👉 Résultat : Un plan de migration et un devis sur mesure – sans surprises.
(I.e. Étape 2 : Cartographie et nettoyage des données
Nous vous aidons à extraire, structurer et nettoyer vos données :
- Historique des positions et des transactions
- Données relatives aux clients et aux mandats
- Structures tarifaires, profils de risque, données CRM
- Archives documentaires (facultatif)
👉 Résultat : Un schéma de données entièrement mappé et aligné sur l'architecture de l'INSA.
🔧 Étape 3 : Configuration et paramétrage du système
Ensemble, nous définissons votre configuration PMS personnalisée :
- Modules sélectionnés (ex. CRM, conformité, rééquilibrage)
- Rôles et autorisations des utilisateurs
- Modèles de rapports et image de marque
- Interfaces et flux de données des banques dépositaires
👉 Résultat : Un système fonctionnel configuré pour refléter votre entreprise.
🧪 Étape 4 : Environnement de test et validation
Nous chargeons vos données d'exemple dans un environnement sandbox sécurisé où votre équipe peut :
- Valider les positions et les rapports historiques
- Simuler les flux de travail
- Fournissez des commentaires sur la mise en page et la logique
👉 Résultat : Ajustements effectués avant la mise en ligne.
🚀 Étape 5 : Mise en service et intégration
Une fois l'approbation obtenue, nous passons à la production à grande échelle :
- Toutes les données ont été chargées et rapprochées.
- Utilisateurs intégrés et formés
- Connexion en direct aux banques dépositaires activée
👉 Résultat : Vous êtes en direct – sans interruption d'activité.
🤝 Étape 6 : Assistance et optimisation après la mise en production
Notre travail ne s'arrête pas au lancement. Vous bénéficiez de :
- Accès direct à votre contact de mise en œuvre
- Assistance continue, mises à jour et améliorations du système
- Déploiement optionnel de modules supplémentaires au fur et à mesure de votre croissance
👉 Résultat : Un partenariat technologique à long terme, et non un simple transfert de compétences.
Qu'est-ce qui différencie INSA Migration ?
✅ Gestion de projet sur mesure
Nous vous attribuons un expert en migration dédié, qui maîtrise à la fois les aspects financiers et techniques.
✅ Timing flexible
Migrez par phases ou pendant les périodes de faible activité afin de réduire la pression sur votre équipe.
✅ Processus sécurisé et conforme
Le traitement des données est conforme aux normes suisses et européennes, avec un chiffrement complet et des pistes d'audit.
✅ Intégration bancaire incluse
Nous établissons ou maintenons plus de 50 connexions bancaires dépositaires pendant la migration.
De l'hésitation à l'exécution : un succès concret
Un family office basé au Liechtenstein a abandonné son ancien système de gestion de patrimoine (PMS) avec 8 ans d'historique de données. Avec INSA, ils ont pu :
- Migration de plus de 75 portefeuilles répartis dans 6 banques
- Mise en œuvre des modules CRM, de reporting et de gestion des risques
- Mise en service en moins de 8 semaines – avec aucune interruption
Prêt à passer à la vitesse supérieure – sans prise de tête ?
Changer de système peut sembler risqué, mais avec le bon partenaire, c'est une opportunité de faire un grand pas en avant.
Laisser nous INSA guider votre entreprise à travers un migration confiante et conforme qui améliore l'efficacité dès le premier jour.
📩 Vous voulez voir à quoi pourrait ressembler votre migration ?
Parlons de votre chemin vers un meilleur système.
📧 info@insa-software.com | 📞 +41 44 221 30 20