Sie denken darüber nach, Ihr aktuelles Portfolio-Management-System zu ersetzen? Damit sind Sie nicht allein.
Viele Vermögensverwalter und Investmentfirmen erkennen, dass veraltete, fragmentierte oder unflexible Systeme sie behindern – zögern aber aufgrund von Komplexität der Migration, Angst vor Datenverlust und Risiken für die Geschäftskontinuität.
At INSAWir haben Dutzenden von Firmen geholfen. reibungslosen und selbstbewussten ÜbergangEgal, ob Sie von Tabellenkalkulationen, veralteten Tools oder einem anderen PMS wechseln, unser strukturierter Onboarding-Ansatz gewährleistet einen reibungslosen Ablauf. nahtlose, sichere und personalisierte Migration.
So funktioniert das.
Warum Unternehmen zu INSA wechseln
Berater und CIOs suchen typischerweise nach einem neuen System, wenn sie Folgendes erleben:
- Langsame oder unflexible Software
- Einschränkungen bei der Einhaltung von Vorschriften oder der Berichterstattung
- Mangelhafte Integration mit Banken oder CRM-Systemen
- Hohe Supportkosten bei geringem ROI
- Mangelnde Automatisierung oder Skalierbarkeit des Wachstums
INSA PMS löst diese Herausforderungen mit einem modulare, zukunftssichere Plattform das sich Ihren Bedürfnissen anpasst.
Ihre Migrationsreise – Schritt für Schritt
🧭 Schritt 1: Erste Bedarfsanalyse
Wir beginnen mit folgendem Verständnis:
- Ihre aktuelle Systemlandschaft
- Portfoliostruktur und Bankbeziehungen
- Arbeitsabläufe für Compliance und Berichterstattung
- Datenquellen und Schwachstellen
- Ihre Ziele für das neue System
👉 Ergebnis: Ein maßgeschneiderter Migrationsplan und ein Angebot – ohne Überraschungen.
📁 Schritt 2: Datenmapping und -bereinigung
Wir helfen Ihnen bei der Extraktion, Strukturierung und Bereinigung Ihrer Daten:
- Positionen und Transaktionshistorie
- Kunden- und Mandatsdaten
- Gebührenstrukturen, Risikoprofile, CRM-Datensätze
- Dokumentenarchiv (optional)
👉 Ausgabe: Ein vollständig abgebildetes Datenschema, das auf die Architektur von INSA abgestimmt ist.
🔧 Schritt 3: Konfiguration und Systemeinrichtung
Gemeinsam definieren wir Ihre individuelle PMS-Konfiguration:
- Ausgewählte Module (z. B. CRM, Compliance, Rebalancing)
- Benutzerrollen und Berechtigungen
- Berichtvorlagen und Branding
- Schnittstellen und Datenfeeds der Depotbanken
👉 Ergebnis: Ein funktionierendes System, das so konfiguriert ist, dass es Ihr Unternehmen widerspiegelt.
🧪 Schritt 4: Testumgebung & Validierung
Wir laden Ihre Beispieldaten in ein sichere Sandbox-Umgebung wo Ihr Team Folgendes tun kann:
- Historische Positionen und Berichte überprüfen
- Arbeitsabläufe simulieren
- Geben Sie Feedback zu Layout und Logik.
👉 Ausgabe: Anpassungen, die vor der Live-Schaltung vorgenommen wurden.
🚀 Schritt 5: Live-Schaltung & Onboarding
Nach der Genehmigung gehen wir in die volle Produktion über:
- Alle Daten geladen und abgeglichen
- Benutzer wurden eingearbeitet und geschult
- Live-Verbindung zu den Depotbanken aktiviert
👉 Ergebnis: Sie sind live – ohne Betriebsunterbrechung.
🤝 Schritt 6: Support und Optimierung nach der Inbetriebnahme
Unsere Arbeit endet nicht mit dem Start. Sie erhalten:
- Direkter Zugriff auf Ihren Implementierungskontakt
- Kontinuierlicher Support, Systemaktualisierungen und -verbesserungen
- Optionale Einführung zusätzlicher Module im Zuge Ihres Wachstums
👉 Ergebnis: Eine langfristige Technologiepartnerschaft, keine bloße Übergabe.
Was unterscheidet die INSA-Migration von anderen Modellen?
✅ Maßgeschneidertes Projektmanagement
Wir stellen Ihnen einen spezialisierten Migrationsexperten zur Seite, der sowohl die finanzielle als auch die technische Seite kennt.
✅ Flexibles Timing
Um den Druck auf Ihr Team zu verringern, sollten Sie die Migration in Phasen oder während Phasen geringer Auslastung durchführen.
✅ Sicherer, konformer Prozess
Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß den Schweizer und EU-Standards, mit vollständiger Verschlüsselung und Protokollierung.
✅ Bankintegration inklusive
Wir richten während der Migration über 50 Depotbankverbindungen ein oder pflegen diese.
Vom Zögern zur Umsetzung: Erfolge in der Praxis
Ein in Liechtenstein ansässiges Family Office wechselte von einem veralteten Vermögensverwaltungssystem mit acht Jahren historischen Daten zu INSA.
- Über 75 Portfolios wurden auf 6 Banken migriert.
- CRM-, Berichts- und Risikomodule implementiert
- Innerhalb von weniger als 8 Wochen live gegangen – mit keinerlei Störungen
Bereit für ein Upgrade – ganz ohne Kopfschmerzen?
Ein Systemwechsel mag sich riskant anfühlen – aber mit dem richtigen Partner ist er eine Chance, einen großen Schritt nach vorn zu machen.
Lassen INSA führen Sie Ihr Unternehmen durch einen sichere, konforme Migration Das verbessert die Effizienz vom ersten Tag an.
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