INSA ONLINE

Das Insa Client Portal ist eine browser basierte (Applikation), die es dem Vermögensverwalter oder einem Kunden erlaubt, aktuelle Informationen (Online) über ein oder mehrere Portfolios anzuzeigen.

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Take your portfolio with you

Die gebräuchlichsten Kacheln sind:

  • Standard-Kunden Reporting. Diese Berichte können ausgedruckt werden oder als PDF gespeichert werden.
  • Diagramme mit Vermögensaufteilung
  • Performance Entwicklung
  • Wertpapierkurse und die kompletten historischen Kurse für alle Wertpapiere.
  • Transaktionsliste, welche gefiltert, sortiert und gruppiert werden kann.
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