INSA MANAGEMENT DASHBOARD

Insa Management Dashboard ist ein sehr einfach bedienbares, interactives Web Tool, welches Zugang zu einem drill-in Überblick von Portfolios von Kunden ermöglicht.

Konzipiert für: Firmen / Bank Top-Management, Portfolio Managers, Compliance Officers, Externe Portfolio Managers

Das Interface zeigt Portfolios in Kachelstruktur an – die Farbe zeigt die Portfolio YTD Performance an.

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Powerfull and Secure Dashboard wherever you go

Kategorien

Zurzeit erhältliche Kategorien um Portfolios zu filtern sind:

  • Referenzwährung
  • Portfolio Manager
  • Verantwortliche Person
  • Vermögensstrategie
  • Unternehmen
  • Summe der Aktiva
  • Gesamtliquidität
  • Kundendomizil
  • Depotbank
  • Portfolio Grösse
  • Startkapital
  • Kapitalveränderung
  • Performance
  • Eröffnungsdatum

Weitere Kategorien können auf Anfrage einfach hinzugefügt werden.

Zusätzlich zu den Kategorien ist es möglich, verschiedene Filter zu kombinieren. Diese erlauben Ihnen einen detailierteren Überblick sowie erhöhte Funktionalitäten.

Dashboard Tile

Kachel

Jede Kachel beinhaltet Portfolio ID, Performance und Depotwerte. Mit einem Klick auf einen Kachel erscheinen weitere wichtige Informationen über das selektierte Portfolio.