Portfolio Management System

INSA PMS-FUNKTIONALITÄTEN IN KÜRZE

Als Bank, Versicherung, Institutioneller Anleger oder als unabhängiger Vermögensverwalter haben Sie ganz spezifische Anforderungen. Unsere breite Kundenbasis und grosse Erfahrung garantieren dafür, dass Insa von Beginn weg den meisten Ihrer Wünsche entspricht.

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INSA MANAGEMENT DASHBOARD

Insa Management Dashboard ist ein sehr einfach bedienbares, interactives Web Tool, welches Zugang zu einem drill-in Überblick von Portfolios von Kunden ermöglicht.

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INSA ONLINE

The Insa Online ist eine browserbasierte Programm, die es dem Vermögensverwalter oder seinem Kunden ermöglicht, (online) zu sehen. Der Benutzer kann auch einen detaillierten Insa Performance Report über ein oder mehrere Portfolios und viele mehr Funktionen.

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Native Anwendung für iPad und andere Apple Geräte.

Einen sicheren Zugriff auf up-to-date Portfoliobewertungen und Risikobewertungen über eine oder mehrere Depotbanken. Bewertungen können in jeder beliebigen Währung oder Zeitrahmen angezeigt werden.

Insa Portfolio Management System Kunden und deren Kunden haben jetzt weltweit sicheren Zugriff auf Online-Bewertungen ihrer Portfolios über das iPad. Benutzer können einzelne Portfolios auszuwählen oder konsolidieren.

    INSA für iPad bietet:

  • Anzeige der einzelnen Anlagen nach Anlageklassen oder Währung zusammengefasst
  • Charts Anzeige verschiedener Risiken
  • Komplettes Kunden-Reporting, welches folgende Einzelheiten beinhaltet:
  • detaillierte Aufstellung der Investitionen
  • Performance Charts
  • Performance Attribution
  • Verschiedene Risiko-Metrics
  • Die Cashflow-Prognosen
  • ...und vieles mehr

  • Liste der ausgeführten Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum.